Plotseling weerklonk er een verschrikkelijk gekrijs uit het woud. Vuurpoot stond als versteend van schrik. Het was dezelfde schreeuw als die in zijn droom. Vuurpoot, de nieuweling in de DonderClan is ondertussen Vuurhart geworden, een dappere krijger. Wanneer de tijd van de vallende bladeren komt wordt het echt moeilijk in het woud: honger en voedseltekort, geheime bondgenootschappen en de machtshonger van enkele katten bedreigen de vrede tussen de vier Clans. Net op dat moment wordt Vuurharts beste vriend, Grijspoot hevig verliefd. Die verliefdheid zal hun vriendschap zwaar op de proef stellen.