In het kasteel van Douglas wordt Vasco tot zijn ontsteltenis ontvangen door lord Stafford, de leider van de Engelse troepen die het kasteel heeft ingenomen tijdens de afwezigheid van de eigenaar. William Douglas is namelijk naar Edinburgh gegaan om eer te bewijzen aan de stervende koning en vooral om zijn maîtresse op te zoeken. Alleen de zuster van de koning, vader en zoon Douglas, baron Van Loo en bankier Tolomeï zijn op de hoogte van de geheime wapenlevering. Na uit zijn gevangenis te zijn bevrijd hoort Vasco dat de wapens nog altijd in veiligheid zijn......