Omdat ze meent dat de zaak is gesloten met de dood van de Amerikaanse kolonel Stosky en de Aziatische ex-dictator Sumadayo, heeft de senaatscommissie die onderzoek doet naar de illegale activiteiten van beide mannen besloten om zichzelf op te heffen. IRS-agent Larry B. Max gaat echter voort met zijn naspeuringen naar de geheimzinnige beheerder van illegale handelspraktijken. De CIA ontkent elke betrokkenheid, maar waakt er angstvallig voor dat niets leidt naar Silicia, die kolonel Stosky omschreef als een genie dat observeert en analyseert totdat het de zwakke plek vindt in om het even welke industriële groep, om het even welke regering. Als Larry ontdekt dat Silicia zijn activiteiten voor een en dezelfde opdrachtgever heeft verdubbeld, gaat hij onvermoeibaar op zoek naar het doelwit dat Silicia conform de opdracht moet omkopen... Op een avond kan Larry, een trouwe klant van sekslijnen, de verleiding niet weerstaan om Gloria, met wie hij lange gesprekken...