In ruil voor het leven van zijn vader heeft Jolan het zijne beloofd aan de geheimzinnige Manthor, een halfgod die zich bezighoudt met Rode Magie. Thorgal is nu in veiligheid en voor Jolan is de tijd gekomen om zijn schuld in te lossen. Aangekomen in de Tussenwereld wordt de jongeman een toekomst beloofd die past bij zijn afkomst. Maar om de lessen van Manthor te verdienen, zal hij met succes de weg van de beproevingen moeten afleggen! De voorwaarde is duidelijk: 'Slechts twee voeten mogen de Drempel van de Inwijding betreden. Niet tien, niet acht, niet zes of vier. Niet één. Slechts twee.' Er zijn namelijk meer gegadigden voor de titel van Uitverkorene....