'Bloed zal bloed vergieten en het meer rood kleuren. Alleen dan zal de vrede terugkeren.' Een verschrikkelijke strijd tussen de dassen en de katten van de DonderClan leidt tot grote verliezen bij deze laatste. Braamklauw is woedend: het wordt de hoogste tijd dat Vuurster een nieuwe leider aanduidt - en hij zou de meest aangewezen kat zijn. In zijn dromen wordt Braamklauw achtervolgd door zijn vader, Tijgerster, en zijn halfbroer, Havikwind. Deze nachtmerries vergiftigen zijn geest ... en een vreselijk plan ontwikkelt zich.